3月28日，鄭州市市場(chǎng)發(fā)展投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)鄭州市投）成功發(fā)行“鄭州市投百榮世貿商城資產(chǎn)支持證券（CMBS）”，發(fā)行規模24.5億元，優(yōu)先級證券獲AAA信用評級。
該筆業(yè)務(wù)是全國首單民生快消百貨類(lèi) CMBS，也是河南省國有企業(yè)至今發(fā)行規模最大的CMBS產(chǎn)品。本次發(fā)行由中航證券承銷(xiāo)，投資者涵蓋了國有銀行、股份制銀行、證券公司、信托公司等。
鄭州百榮世貿商城是中原地區規模最大的綜合性批發(fā)市場(chǎng)之一，總建筑面積逾160萬(wàn)平方米，涵蓋食品、百貨、服裝等全品類(lèi)業(yè)態(tài)，年交易額超千億元，入駐商戶(hù)近萬(wàn)家。
本次CMBS以鄭州百榮D座未來(lái)經(jīng)營(yíng)收入作為底層資產(chǎn)，通過(guò)結構化設計實(shí)現資產(chǎn)價(jià)值與資本市場(chǎng)高效對接，有效拓寬企業(yè)融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結構。募集資金將主要用于償還存量有息債務(wù)，提升商城數字化運營(yíng)水平，進(jìn)一步鞏固其“買(mǎi)全球、賣(mài)全球”的集散功能。
此次CMBS的成功發(fā)行，是鄭州市投落實(shí)鄭州國有資本投資運營(yíng)集團有限公司盤(pán)活存量資產(chǎn)、擴大有效投資的具體實(shí)踐。未來(lái)，鄭州市投將持續落實(shí)集團公司立足自身功能定位，深化“產(chǎn)融結合”模式的發(fā)展要求，進(jìn)一步推動(dòng)以百榮世貿商城D座為代表的商貿市場(chǎng)、以“市投集市”為支撐的保供體系加速發(fā)展，為鄭州建設國內大循環(huán)戰略節點(diǎn)、國內國際雙循環(huán)戰略鏈接點(diǎn)提供支撐。
背景鏈接
CMBS（商業(yè)房地產(chǎn)抵押貸款支持證券）是以商業(yè)地產(chǎn)未來(lái)收益權為基礎資產(chǎn)發(fā)行的資產(chǎn)支持證券，具有融資規模大、期限靈活等特點(diǎn)。截至2024年末，全國CMBS累計發(fā)行規模超7000億元，成為商業(yè)地產(chǎn)領(lǐng)域主流融資工具之一。